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本报记者李万晨曦

进入6月份
，算力租赁行业从零散签约迈入批量落地的景气兑现窗口期 。上海数据港股份有限公司昨日公告称，拟不超过8亿元采购专门用于科学计算设备（非GPU设备）的算力服务。广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）6月2日公告称 ，其控股子公司近日签下100亿元至120亿元《算力服务采购合同》
。

“纵观二季度
，算力相关上市公司密集落地大额中长期合约，长协订单规模化落地。”深圳市湾众咨询管理有限公司首席经济学家邱思甥表示 ，受益于AI落地 、产业升级
、政策扶持
，行业竞争从囤货赚差价，转变为比拼技术、运维与整体解决方案 。

市场空间广阔

苏宁金融研究院高级研究员付一夫表示 ，过去两年
，国内算力租赁整体处于产业摸索期，市场需求高度依附大模型阶段性训练浪潮 ，订单呈现短期化 、碎片化
、随机性特征
，行业交易多为临时调拨、季度小额订单，缺乏稳定 、可持续的商业闭环
。

“亿元级跨年度长协订单的批量落地 ，本质上是行业底层供需逻辑发生根本性重构：算力租赁由企业弹性备选采购资源，升级为人工智能产业化、产业数字化改造必备的新型数字基建
，需求端交易规则固化为‘提前锁量
、分批交付、多年绑定’的刚性采购形态。 ”付一夫说 。

政策层面形成赋能
。今年4月份，工业和信息化部办公厅发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》 ，在算力领域提出多项重点任务。北京 、上海
、广东等地跟进普惠算力政策
，落地分级算力券、机架补贴与绿电直购优惠，补贴重点倾斜国产算力采购 ，助推行业算力长单落地 。

需求端的结构性升级是行业商用落地的核心驱动力
。北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙表示
，国内AI从大模型训练转向落地应用，伴随产业场景持续迭代 ，市场推理算力需求持续赶超训练算力
，全市场词元调用量常态化爆发，为算力租赁行业打开了中长期增长空间。

供给端基建与技术升级 ，补齐大规模合约履约的硬性短板 。深度科技研究院院长张孝荣认为
，历经多年建设落地，“东数西算”八大枢纽依托绿电与土地资源优势缓释智算落地能耗压力 ，头部服务商凭借技术升级优化机柜与算力使用效率，硬件产能可分批承接百亿元规模算力长协落地
。

张孝荣表示
，在政策红利持续释放 、供需格局重塑
、行业规则持续规范化等多重逻辑支撑下，算力租赁行业已进入规模化履约、精细化运营 、高质量竞争的全新周期。未来 ，行业核心竞争壁垒将聚焦于技术自研能力
、高效运维水平以及一体化综合服务能力 。

上市公司动作频频

面对算力产业蓬勃发展带来的市场机遇
，多家上市公司依托原有主业切入算力赛道，凭借大额长单夯实发展基本盘。

东阳光表示 ，本次合同落地将持续完善公司“绿色能源—先进制造—算力运营—AI应用”四位一体的战略生态闭环
，加速各业务板块协同联动、融合发展，有力推动公司算力业务第二增长曲线持续加固 、提质扩容
。

浙江华策影视股份有限公司近日在投资者关系活动记录表中提到 ，公司已公告不超过33亿元的服务器采购订单
，是基于已签约甲方客户明确的算力云服务需求而进行的采购安排，对应需交付的算力规模为2.9万P ，服务期为五年。公告时下游客户订单与上游采购订单均已签署完毕
，订单本身将为公司贡献收入和利润，本次项目完成后 ，公司算力规模合计约3.7万P 。该订单也是公司践行“内容+科技+消费 ”战略过程中重大的战略突破
。

晶科电力科技股份有限公司此前与中卫市人民政府签署《投资协议》，就宁夏中卫1GW算力中心项目达成合作意向。该公司相关负责人表示
，以算力负荷为核心应用场景，带动新能源项目开发 ，以负荷资源锁定新增能源项目开发空间
，突破传统开发模式对指标资源的依赖，形成“负荷牵引电源
、电源支撑负荷
”的良性循环 ，打开长期可持续扩张路径 。

上海杉达学院数字商法研究中心研究助理武于蒙表示
，各类上市公司或跨界转型、或立足主业延伸布局算力，凭借长单稳定收益 、以产业协同构筑壁垒
。随着AI产业化持续落地、算力刚需稳步上行 ，坐拥资源
、产能与落地订单的企业
，有望持续分享行业扩容红利。

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